Diplomierte(r) Finanzplaner/-in (IAF)

Der Abschluss als diplomierte(r) Finanzberater/-in ist die Vorstufe zum eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/ Finanzplanerin und ist anerkannt von der Finanzmarktaufsicht. Dank unseren erfahrenen Coaches aus der Finanzwirtschaft wird Ihnen der Praxisbezug ab dem ersten Kurstag mit auf den Weg gegeben so, dass Sie diesen per sofort anwenden können.

Die Prüfung/en werden dezentral vom Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV- www.vbv.ch – durchgeführt (schriftliche Prüfung CHF 300.00 – mündliche Prüfung CHF 300.00)

 

Was ist das Ziel des Angebotes / Kurses / Lehrgangs?

Sie erhalten umfassendes Finanzwissen, um Kundengerechte Angebote zu erstellen, welche auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind und lernen die Grundlagen der Finanzprodukte kennen.

Welche Voraussetzungen / Grundlagen / Vorkenntnisse muss ich mitbringen?

Grundwissen im Verkauf von Finanzprodukten sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind von Vorteil und erhöhen den Ausbildungsnutzen. Regulatorische Voraussetzungen für die Prüfung entnehmen Sie bitte den Zulassungsbedingungen der IAF.

Wie läuft der Kurs ab, welche Inhalte werden vermittelt?

Insgesamt 6 Module über 21 Tage verteilt in denen die Themen Steuern, Vermögen, Rechtskenntnisse, Vorsorge, Versicherung und Immobilien vermittelt werden. 

Welchen Nutzen / Mehrwert / USP habe ich nach der erfolgreichen Teilnahme?

Als diplomierte(r) Finanzberater IAF erfüllen Sie die Bildungsvoraussetzung der FINMA für den Finanzvertrieb

Wo findet das Angebot statt?

In einer modernen Schulungsumgebung in zentraler Lage oder bei Ihnen Inhouse. 

Was kostet mich der Kurs / der Lehrgang / das Seminar?

CHF 5’400.00

 

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